En 1974 sort l'album It's Only Rock 'N Roll qui est le premier album produit sous le vocable « Glimmer Twins », surnom du duo Jagger - Richards. L'album ouvre sur le titre If You Can't Rock Me avec Keith Richards à la basse, suivi de Ain't Too Proud To Beg, reprise desTemptations. On notera le morceau Time Waits For No One, avec un solo de Mick Taylor très inspiré et surtout le morceau soul Fingerprint File qui fait référence aux exactions du FBI et des dictatures sud américaines. Mick Taylor quittera, à la grande surprise de tous, les Stones après l'album It's Only Rock 'N Roll25 en 1974. Il sera remplacé par Ron Wood, issu des Faces et ayant travaillé avec Rod Stewart et Jeff Beck (en tant que bassiste). Bien que musicien moins accompli, il correspond mieux au reste du groupe par son look et son esprit (très « sex, drugs & rock'n'roll »).
Dans le monumental livre Rolling Stones, Ron Wood explique s'être longtemps senti le « petit nouveau », et pas Stone à part entière, mais les choses changent pendant la durable brouille de 1988 entre Mick Jagger et Keith Richards, qui enregistrent alors en solo ; se disant qu'après tout il a alors davantage d'ancienneté que n'importe quel membre ayant quitté les Stones, il prend sur lui d'amener Jagger et Richards à la réconciliation. Celle-ci se concrétisera par l'album Steel Wheelsen 1989.
Les années suivantes, jusqu'au milieu de l'année 1980, seront une période trouble. Keith Richards est dans ses addictions, la prison et les interdictions de séjours, la mort de proches26, doutes musicaux, albums inégaux27, arrivée du disco dans leur musique avec Some Girls (1978) et les Miss You, Beast of Burden, Respectable et autre Shattered.
Après Emotional Rescue en 1979, les Stones sortent l'albumTattoo You en 1981, et cela, dans des conditions où Jagger et Richards s'évitent la plupart du temps, enregistrant les pistes à des moments différents. En ressort un titre avec un riff fantastique, Start Me Up. D'autres titres commeLittle T&A, Tops et Waiting On A Friend sont intéressants.
L'arrestation de Keith à Toronto en 1977, qui risque sept ans de prison, met le groupe en péril et jette le doute sur la pérennité de la présence du guitariste au sein des Stones. Il est sauvé in extremis de la prison par une fan aveugle, « Blind angel » comme l'a surnommé Keith, qui convainc le juge de donner comme sentence un concert des Stones pour lever des fonds pour la cause des aveugles. Keith Richards reconnaîtra plus tard qu'elle lui a probablement sauvé la vie.
Le sommet des troubles est atteint en 1986 avec l'album Dirty Work, sur lequel Bill Wyman et Charlie Watts jouent volontiers les absents28. Le titre de l'album est un clin d'œil aux fans, qui connaissent les difficultés du groupe.
Cette période sera celle où les Stones sont « officieusement » séparés ; Jagger et Richards sortent tour à tour des albums solos qui obtiennent plus ou moins de succès. Ronnie Wood et Charlie Watts s'y mettent également et sortent des albums solos qui n'ont pas vraiment de succès.